כשמדובר בניהול הכספים שלנו, לעתים קרובות זה יכול להרגיש כמו לנווט במבוך עם עיניים מכוסות. עם כל כך הרבה אפשרויות השקעה, השלכות מס וז'רגון פיננסי מורכב, אין זה פלא שאנשים רבים מוצאים את עצמם המומים. כאן נכנס לתמונה יועץ פיננסי – איש מקצוע שיכול לספק הכוונה ומומחיות בניווט בעולם הפיננסי המורכב.